發(fā)布日期：年月日寧波國際投資咨詢有限公司受寧波城建投資控股有限公司委托，就“寧波城建投資控股有限公司年度“創(chuàng)新型并表”牽頭主承銷商及承銷團入圍項目”進行公開招標，現(xiàn)邀請符合資格條件的投標人前來投標。一、招標編號：--二、項目名稱：寧波城建投資控股有限公司年度“創(chuàng)新型并表”牽頭主承銷商及承銷團入圍項目三、項目概況：寧波城建投資控股有限公司（寧波城投）擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊額度為億元（額度于年內有效）的“創(chuàng)新型并表”，無抵質押擔保，發(fā)行期限不超過年，可在年內分期注冊發(fā)行。募集資金主要用于置換寧波城投本級或子公司的到期債務、補充流動性資金及用于項目建設等用途，調整公司整體債務結構，以保障公司項目投資資金來源并鎖定低成本資金。四、招標內容：本次招標擬選定家牽頭主承銷商（含聯(lián)合體）和家承銷團成員，為招標人完成向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊并發(fā)行“創(chuàng)新型并表”的服務。本項目標段劃分為個，分別如下：標段一：牽頭主承銷商招標項目擬選擇家牽頭主承銷商（含聯(lián)合體）負責注冊工作及批文項下分期發(fā)行工作，承銷方式為余額包銷。本標段費用中的牽頭主承銷商基礎承銷費執(zhí)行“標段二：承銷團入圍項目”中的最終基礎承銷費率作為牽頭主承銷商基礎承銷費收取標準。若牽頭主承銷商為含銀行的聯(lián)合體單位，聯(lián)合體需承諾在后續(xù)發(fā)行募集說明書載明的繳款日，按發(fā)行利率/價格以不低于當期全部出售的債務融資工具的%承諾進行余額包銷，承諾格式見“第六部分 投標文件格式”附件六。標段二：承銷團入圍項目擬選擇不超過家承銷團成員，入圍后的最終基礎承銷費率根據入圍候選人中的最低基礎承銷費率計取，承銷方式為余額包銷?！皠?chuàng)新型并表”的聯(lián)席承銷按本次評標最終得分由高到低順序承銷，最終由招標人在每次發(fā)行前確定。投標人需在注冊額度項下的每一期并表資產證券化項目發(fā)行時承諾可參與投資的比例為不低于%，若無法達成承諾則在后續(xù)一期并表資產證券化項目發(fā)行時暫停其承銷資格，直至投標人達成承諾后重新獲取后續(xù)一期并表資產證券化項目承銷團資格。承諾函格式見“第六部分 投標文件格式”附件六。五、投標人資格條件（一）標段一：牽頭主承銷商招標項目投標人資格條件、具備獨立承擔民事責任能力、良好商業(yè)信譽；具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術、售后保....
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