．招標(biāo)條件
昆明市晉寧區(qū)國有資本運營有限公司發(fā)行年度非公開公司債承銷商項目(招標(biāo)編號：），招標(biāo)人為昆明市晉寧區(qū)國有資本運營有限公司。根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，現(xiàn)招標(biāo)人委托招標(biāo)代理機構(gòu)云南招標(biāo)股份有限公司對本次項目組織進行公開招標(biāo)，特請有實力的單位參與本次項目的投標(biāo)。
．項目概況與招標(biāo)范圍
. 發(fā)行人：昆明市晉寧區(qū)國有資本運營有限公司。
. 發(fā)行規(guī)模：不超過億元人民幣，具體發(fā)行規(guī)模以監(jiān)管機構(gòu)的審核意見和批復(fù)為準(zhǔn)。
. 發(fā)行期限：年。最終以監(jiān)管機構(gòu)的審核意見和批復(fù)為準(zhǔn)。
.發(fā)行利率要求：不高于正式發(fā)行前最近一個月同等期限、相同評級的同類產(chǎn)品平均發(fā)行利率。
. 承銷方式：余額包銷。
.募集資金用途：擬用于償還年、年發(fā)行的非公開公司債券。
.還本付息方式：本期債券按年付息，利息每年支付一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。
.償債資金來源：經(jīng)營收入、投資收益等。
. 資格審查方式：資格后審。
.服務(wù)范圍和內(nèi)容：
在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)市場條件和發(fā)行人需求，從維護發(fā)行人利益最大化的原則出發(fā)，向發(fā)行人提供發(fā)行產(chǎn)品和方案設(shè)計、發(fā)行材料準(zhǔn)備、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)為本項目服務(wù)的相關(guān)中介機構(gòu)的各項工作、發(fā)行審批報備、承銷組團、發(fā)行定價、銷售等為使發(fā)行人成功發(fā)行和發(fā)售債券所需的全部服務(wù)。
包括但不限于以下內(nèi)容：
.向發(fā)行人提供完成債券發(fā)行發(fā)售(公開或私募)所需的一切合理意見和建議；
.協(xié)助發(fā)行人設(shè)計本次債券發(fā)行和發(fā)售的交易架構(gòu)及相關(guān)安排
.協(xié)助發(fā)行人對其業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況及前景作出分析并進行盡職調(diào)查；
.協(xié)助發(fā)行人編制與發(fā)債有關(guān)發(fā)行文件及作必要的修訂，以便使此等文件的準(zhǔn)備、談判及簽署符合公司及承銷商的合理要求；
.與發(fā)行過程中涉及的其他發(fā)行中介或機構(gòu)協(xié)同工作；
.協(xié)助發(fā)行人確定交易的適當(dāng)條款（例如債券條款、發(fā)售規(guī)模和到期時間），就擬發(fā)行債券的契約/條款及條件和其他相關(guān)交易文件進行談判和討論；
.協(xié)助公司取得主體及債項評級，與評級機構(gòu)聯(lián)絡(luò)，準(zhǔn)備評級演示材料（視發(fā)行結(jié)構(gòu)而定....
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