--> 一、項目基本情況 項目名稱:東臺惠民城鎮(zhèn)化建設(shè)集團有限公司年發(fā)行境外債券全球協(xié)調(diào)人選聘項目 采購方式:公開招標 項目屬性:非政府采購 最高限價(如有):年承銷費率為債券實際募集金額的:.%/年 采購需求:項目簡介:本次境外債券擬以“借新還舊”形式向國家發(fā)改委申請《企業(yè)中長期外債審核登記》,并擬于年分期發(fā)行中長期境外債券,募集資金用于償還公司將于年到期的境外歐元債券及上海自貿(mào)區(qū)離岸人民幣債券的本金和最后一期利息(公司將于年到期的境外歐元債券及上海自貿(mào)區(qū)離岸人民幣債券的本金規(guī)模分別為萬歐元、萬歐元和.億元人民幣),債務(wù)期限不超過(含)年。本次擬按照不超過(含).億美元(等值)的規(guī)模向國家發(fā)改委申請外債審核登記,具體批復(fù)額度以國家發(fā)改委審批為準。 ()組建人員充足、結(jié)構(gòu)分工合理、綜合素質(zhì)高,有豐富的同類項目經(jīng)驗的專業(yè)境外債券發(fā)行團隊為本項目發(fā)行提供服務(wù)。 ()根據(jù)市場情況,設(shè)計并提交發(fā)行境外債券的方案。 ()根據(jù)招標人的要求,制定合理的發(fā)行工作計劃,并對發(fā)行時間、發(fā)行期限、本息兌付安排以及資金用途等內(nèi)容提供合理化建議。 ()協(xié)助招標人就境外債券方案涉及的重點問題進行分析,并協(xié)助與監(jiān)管機構(gòu)溝通。 ()進行盡職調(diào)查,并按照監(jiān)管部門要求出具相關(guān)文件。 ()制作申請境外債券所需材料并協(xié)助招標人報送申請材料,并與監(jiān)管機構(gòu)進行持續(xù)溝通,根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)意見修改和完善申請材料。 ()搜集市場信息供公司了解市場需求,組織承銷工作。 ()開展存續(xù)期內(nèi)的管理工作。 ()根據(jù)行業(yè)及類似項目慣例,需由主承銷商負責完成的其他工作。 合同履行期限:服務(wù)期限合同生效之日起至本項目服務(wù)結(jié)束為止或招標人終止本項目為止。 本項目(是/否)接受聯(lián)合體:否。 二、申請人的資格要求: .基礎(chǔ)資格(下述材料均需加蓋公章): ()投標人營業(yè)執(zhí)照或同等文件掃描件; ()投標人承銷境外債券資格證明文件; ()具備履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力的書面聲明; ()參加政府采購活動前年內(nèi)在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明。 .本項目的特定資格要求: ()未被“信用中國”網(wǎng)站(...)列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單; (....
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